10月餐饮月报：烤串火锅消费热度下降茶饮烘焙加速上新

　　本报告除了为你剖析2024年9月餐饮行业景气指数以外，还会为你揭晓2024年10月红餐指数百强榜与2024年10月餐饮行业产品上新风向、品牌开店情况、融资上市新动态、餐企大动作以及行业大事件……

　　本文由红餐智库（ID:hongcanzk）原创首发，作者：红餐产业研究院。

　　该指数为综合反映餐饮行业各地域或各品类所处的状态或发展趋势的一种指标，景气指数低于100表示其发展处于衰退或者不景气的状态，而高于100则表示其发展处于扩张或者景气的状态。

　　2024年1—9月，随着价格战、同质化竞争和成本压力的持续升级，餐饮行业竞争加剧，优胜劣汰趋势明显加速，整体餐饮行业逐步走入调整期。2024年9月，全国餐饮行业景气指数下滑至113.2，相较于前一期的119.7，下滑较为明显。

　　下滑的原因或与暑期结束后，消费者逐渐回归日常工作与生活节奏，出行人数显著减少，餐饮消费热情也随之减退有关。此外，受到暑期“消费透支”效应及为国庆假期出行做准备的“消费节制”等心理影响，共同导致了消费者在9月份的餐饮消费力下滑。

　　2024年9月，广东、四川、北京、上海四地餐饮行业景气指数均出现了下滑，反映出部分地区餐饮市场正在降温的态势。

　　具体而言，四川地区餐饮市场因暑期文旅消费热潮退却而显著降温，其9月份餐饮行业景气指数下滑至95.0，环比下降11.5%。广州和上海紧随其后，9月份餐饮行业景气指数分别降至112.2和116.36，环比分别下降7.1%和4.0%。

　　而北京在中国国际服务贸易交易会、美食宴、美食文化节等美食促消费活动与相关政策的助力下，餐饮市场韧性进一步提升，9月份的餐饮行业景气指数与上月相比出现了略降，为129.1。

　　2024年9月，中式正餐、火锅、烤串及小吃快餐四大餐饮重点品类的景气指数纷纷走低，这一变化揭示了各大餐饮品类在经历了暑期的繁荣后，消费有所下降。

　　具体而言，烤串品类在暑期后的“下滑效应”尤为显著，其9月份的餐饮行业景气指数下滑至125.3，环比下降17.9%。其次是火锅，9月份的餐饮行业景气指数环比下降11.9%，达到85.8。主要是受暑期结束影响，随着学校开学和工作恢复正常，社交聚会活动减少，导致烤串与火锅等具有较强社交属性的餐饮品类受到了影响。

　　与此同时，中式正餐和小吃快餐市场也经历了不同程度的降温。其中，中式正餐9月份的餐饮行业景气指数为133.5，环比下降6.7%；小吃快餐则更为显著，其景气指数降至91.8，环比下降9.6%。

　　2024年10月的“红餐指数百强榜”中，小吃快餐品类的上榜品牌最多，共有36个。其次为中式正餐赛道，共上榜了25个品牌，而火锅和饮品类，各有12个品牌上榜。

　　细分赛道方面，茶饮、川渝火锅和饭食快餐类的品牌上榜较多，分别为9个、7个和7个。菜系方面，粤菜上榜品牌共有5个，本帮江浙菜和湘菜的上榜品牌分别为4个和3个。其余品类和菜系上榜品牌均不足10个。

　　10月，红餐产业研究院对茶饮、咖饮、面包烘焙、火锅这4个餐饮品类的样本品牌进行了新品上市情况监测，具体结果如下：

　　2024年10月，红餐产业研究院监测的连锁茶饮品牌数量增至77个，其中有57个品牌推出了199款新品。具体而言，奶茶类新品最多，共计推出了94款新品，占茶饮新品的47.2%。水果茶类新品次之，新品数量为51款，占比25.6%；轻乳茶/纯茶类新品数量为37款，占比18.6%。相比之下，酸奶/奶昔类新品数量较少，仅占5.0%，而咖啡类新品占比不足2%。

　　从新品的价格分布来看，10月茶饮市场的新品价格主要集中在10元≤单杯＜15元和15元≤单杯＜20元两个区间内，占比分别为26.8%和47.4%，而10元以下和20元及以上的茶饮新品则相对较少，占比分别为10.8%和15.0%。

　　从新品的元素来看，各大品牌为契合秋冬温暖氛围，纷纷推出了以芋泥、抹茶、桂花、板栗等秋冬热门元素为主题的茶饮系列，如KOI的芋泥麻薯、桂桂茶的石磨抹茶、茶百道的桂花乌龙、CoCo都可的栗子牛乳烤茶等，同时，黑糖珍珠、麻薯等软糯香甜的小料，三亿体育入口也成为众多品牌的秋日限定首选。

　　此外，随着季节更迭，石榴、柑橘、柿子等带有秋冬季特色的水果元素也呈现出了明显的上升趋势。例如，苏阁鲜果茶推出了大橘系列、乐乐茶推出了流心柿系列、野萃山推出了手剥石榴系列等产品。

　　2024年10月，红餐产业研究院监测的连锁咖饮品牌数量增至54个，其中24个品牌共推出了71款新品。具体来看，拿铁类新品数量最多，共计推出了39款新品，占新品总量的54.9%，其次是非咖啡饮品类新品，推出了11款新品，占比15.5%。美式/意式浓缩类，推出了10款新品，占比14.1%，其他特调类新品占比为5.7%。摩卡、短笛、玛奇朵、酒咖、酒饮等新品占比均不足3%。

　　从新品的价格分布来看，咖饮当月新品的价格分布主要集中在15元≤单杯＜25元和25元≤单杯＜35元两个区间内，占比分别为28.1%和48.4%。相比之下，15元以下和35元及以上的咖饮新品占比较少，分别为14.1%和9.4%。

　　从当月上新的咖啡产品中可以看出，咖饮品牌主要聚焦桂花、椰子、柠檬、燕麦等热门元素推出了一系列特色新品，如NOWWA挪瓦咖啡推出了轻香桂花茶拿铁，星巴克推出了椰椰玛奇朵、清柠玛奇朵，瑞幸咖啡推出了南瓜燕麦拿铁、太妃榛香燕麦拿铁等产品。

　　此外，橘子、柿子、芋泥、南瓜、海盐等食材也被广泛地应用到新品中，如熊爪咖啡推出了好柿椰椰拿铁、好柿大麦拿铁，库迪咖啡推出了海盐焦糖丝滑拿铁、海盐焦糖燕麦拿铁等产品。

　　2024年10月，红餐产业研究院监测的面包烘焙品牌数量增至50个。其中，有35个面包烘焙品牌共推出了209款新品。从新品的细分种类来看，当月面包烘焙新品涵盖的种类较丰富，有蛋糕类、面包类、中式糕点类、蛋挞类、饼干类、布蕾类、泡芙类、小贝类、麻薯类、其他等10种类型。

　　其中，蛋糕类推出的新品数量最多，10月推出了113款，占面包烘焙新品总量的54.1%。其次是面包类，共上架40款新品，占新品总数的19.1%。中式糕点类推出了17款新品，占新品总数的8.1%。除此之外，蛋挞、饼干、布蕾和泡芙类、小贝类、麻薯类、其他类等上新数量相对较少，占比均不足6%。

　　基于重阳节与万圣节等节日的到来，各大品牌竞相推出融合节日特色的限定新品。在这些节日限定新品中，巧克力、芋泥、南瓜、芝士、板栗等元素成为热门之选。例如，山山家上新了“重阳节蛋糕”、鲜南瓜吐司、南瓜女巫、幽灵巧巧等新品；巴莉甜甜推出了南瓜恶魔、奥巧幽灵、芋泥芝士巴斯克；爱立颂alissant推出了栗栗枫年蛋糕、梦龙黑森林蛋糕等。

　　2024年10月，红餐产业研究院监测的火锅品牌数量增至43个。其中，有15个火锅品牌共推出了62款新品。从新品的细分种类来看，当月火锅新品涵盖的种类有火锅配菜、锅底、特色小吃、饮品、特色菜品和甜品。

　　其中，火锅配菜的新品数量最多，共28款，占火锅新品总数的45.2%。比如蜀大侠推出了黄金千层肚、龙井虾滑、德式匠心肠；火瀑椒麻火锅推出了金桂牛肉、金桂千层、金桂鱼籽虾滑等配菜。

　　其次，饮品、特色菜品和特色小吃的新品数量也较多，占比分别为17.7%、12.9%和11.3%。比如，左庭右院鲜牛肉火锅推出了红石榴椰子水、玉兰红石榴饮等饮品；谭三娘鲜切牛肉自助火锅推出了捞汁蛏子肉、捞汁鸡爪、捞汁虾、捞汁花甲等特色菜品；豆花姐·烂豆花火锅推出了芝士蜜薯、麻酱烧饼等特色小吃。

　　此外，部分火锅品牌也推出了新的锅底。如湊湊火锅推出了台式麻辣锅、红颜花胶鸡锅，四季椰林推出了海南酸汤鸳鸯锅椰子鸡等。

　　2024年10月，不少国内餐饮品牌仍在积极扩张，一些品牌通过推出子品牌的方式不断开拓市场，同时一些品牌亦在加快出海的步伐。

　　10月1日，好利来首家新中式创意酒吧“叁月肆·龍”在北京三里屯正式开业。据悉，该酒吧主打中式创意鸡尾酒和特色鸡尾酒。

　　10月9日，据报道，挪瓦咖啡与见福便利店达成“咖啡+便利店”战略合作，首批150家联营门店已落地，计划2024年联营门店增至500家，2025年达2000家。

　　10月10日，餐饮品牌紫光园推出全新子品牌“友涮·铜锅涮肉”，其北京首店于9月26日开业。据了解，该店采用“火锅+早餐”创新模式，人均消费在75~90元。

　　10月11日，茶百道香港首店正式开业。据悉，该店定位为街边店，主打“即取即走”快取模式，9月30日起已试营业，目前已上线款饮品，售价较内地有所上调。

　　10月22日，海底捞旗下的烤鱼子品牌“喵塘主麻辣烤鱼”在天津开业。据悉，该店主打鲜鱼现烤，创新性地融合烤鱼、酒吧、音乐与黑金国潮元素。

　　10月24日，墨茉点心局在微信公众号透露，其新副品牌“墨茉生活烘焙”长沙永旺店已开业。据了解，此次与长沙老牌“老照壁包子铺”合作，引入鲜蒸面点系列，还出售甜甜圈、鲜奶、酸奶、奶酪等产品。

　　10月30日，瑞幸咖啡香港首店尖沙咀正式开业。据了解，瑞幸咖啡位于将军澳新都城中心二期的分店也即将开业。

　　10月18日，三亿体育入口茉莉奶白悉尼首店正式营业，这是其继美国纽约、泰国曼谷后的海外第三家门店，并结合当地消费者口味偏好推出澳洲限定香桂茶饮。

　　10月21日，鱼你在一起新加坡首店盛大开业，标志着继马来西亚后，新加坡成为该品牌进军东南亚市场的第二站。据悉，该门店位于新加坡武吉班让广场，于9月28日启动试营业。

　　10月22日，库迪咖啡在其首店开业两周年之际宣布，全球门店数量已突破1万家，其中第10000家门店位于卡塔尔多哈珍珠岛。

　　10月，餐饮领域融资事件总数有所减少，餐饮领域上下游相关企业或品牌传出的IPO新动向相对较少。

　　融资方面，10月录得融资事件数5起，披露融资金额超1亿元。从细分领域来看，10月获得融资的品牌或企业主要来自餐饮服务商和餐饮品牌2个领域，其中餐饮品牌融资事件共3起。在餐饮品牌融资动态中，2024年10月获得融资的餐饮品牌分别聚焦于烤肉、酒馆及茶饮赛道。

　　另外，从融资轮次看，10月餐饮相关领域的融资主要发生在A轮。披露融资金额方面，10月餐饮相关领域的融资事件中，披露融资金额主要以千万元为主。

　　红餐产业研究院综合各个信息渠道，整理出2024年10月餐饮行业值得关注的重大事件，涵盖餐企动向、餐饮平台、餐饮政策等，详情如下：

　　10月10日，奈雪的茶推出行业首个“不加糖鲜果茶”系列，并发起新茶饮行业首个“好果茶 不加糖”倡议，倡导新茶饮企业在鲜果茶现制过程中不额外添加蔗糖、果葡糖浆等食糖和人工甜味剂。

　　10月22日，库迪咖啡启动“触手可及”计划，重心转向便捷店，计划与便利店、快餐等连锁门店合作，共同扩大品牌规模。

　　10月25日，德庄集团发布全球首个官方辣度分级标准“全辣度火锅”，包含六个标准辣度，推动重庆火锅地方及国家团体标准发布，为消费者提供更精准的味型选择。

　　10月28日，据报道，海底捞广东佛山恒福国际店新推出“剪头发服务”。据悉，该门店是海底捞全国首家推出剪发服务的门店，每次洗剪吹仅需600捞币，服务时间灵活。

　　10月14日，据报道，美团正在北京、上海等地测试名为“本地在吃”的服务，内嵌在美团APP的外卖服务中，用户与KOL可分享外卖订单，实现内容种草，其他用户可通过“跟买”快速下单。

　　10月30日，抖音外卖业务进行调整，原团购配送升级为“随心团”，即同一件团购商品既支持用户到店核销，也支持配送到家，且原“团购配送”业务将于11月1日起逐步向“随心团”业务迁移。